1931年4月24日，深夜，一个名叫化广奇的江湖魔术师的别抓获，其真实身份是中共地下组织――中央特科的“天字号”人物黎明，他的真名叫顾顺章……随即五封密电从汉口连续发到南京中央调查科，值班的机要秘书钱壮飞注意到电报上全部标明“徐恩曾亲译”当时他尚且不知道，在未来的几个小时之内，整个中国历史的命运将完全掌握在他手中……