1945年，长达八年的抗日战争宣告结束，而国共之争却刚刚拉开序幕为了筹备即将到来的内战，中共方面筹划组建自己的空军，而校址便选在东北某地。然而此消息却被国民党军统机关获悉，戴笠针对中共制定了“死鹰计划”，不断向尚在摇篮中的空军航校射出毒箭，更派出神秘特工“13号”前往东北，企图置中共航校于死地。敌人的种种先知举动，也令中共方面认真追查其内部的奸细。与此同时，受美人迷惑的国民党军官肖山因倒卖军火和黄金遭内部追杀，被逼无奈他只得投靠中共航校。