一位与妻子分居一年的画家，收到自幼离散的母亲给他寄来的一只手提箱画家一直认为当年是母亲把他抛给祖父母自己离开。手提箱内装着一些纪念品，一本日记和一封写给他的长信。信是用多年时间写在，信中详细记叙了母亲年轻的时代，她在电影院作画的第一份工作，随后的婚姻，以及为何让他与祖父母一起生活。读着读着，母亲的形象栩栩如生地出现在画家面前。