柏林有两位天使守护着，一个是对人世疾苦冷眼旁观的卡西尔，另一个是常常感怀于人类疾苦的丹密尔二人穿着宽大的天使袍，在城市各处游荡，倾听人们的祈祷，默默观察人们的内心世界。马戏团玛瑞安的心事引来了丹密尔的同情，因为马戏团经营不善，面临倒闭，玛瑞安非常苦恼。这个马戏团的天使演员令丹密尔动了凡心，他决心化作凡人，追求一段美满感情。