无声电影时代，演员的形体远远比声音重要。琳娜（简•哈根 Jean Hagen 饰）就是凭着讨好的外形，和唐（吉恩•凯利 Gene Kelly 饰）成为大受欢迎的明星搭档。然而，随着技术的发展，有声电影问世，这就难倒了声音及其难听的琳娜。无论如何训练，她都不能把台词念得漂亮。于是，唐请来了声音甜美的凯……
在一个晴朗明媚的日子里，米奇（华特·迪士尼 Walt Disney 配音）、米妮（玛塞丽特·加纳 Marcellite Garner 配音）以及一群动物乘坐着华丽气派的白色敞篷车，他们齐声欢唱Old McDonald的歌曲前往参加一个派对。另一边厢，牛小姐克劳拉也接受情人的邀请，骑着摩托车向派对场所……
