30年代的天津，渔场老板许少先被四名杀手追杀，他的儿子许三元、养子周天和养女小翠目睹了这一惨状15年后，三个孩子长大成人，周天当了警察，三元混迹于黑道，小翠嫁给了三元。三元不听周三和小翠的劝告，为了报仇不择手段地与警察局张李局长勾结，甚至滥杀无辜，最后竟变成了李的走狗，要杀掉为工人说话的律师张为成。最后，周与小翠帮助张脱险，周亲手击毙了三元和罪恶的李局长。